Neuen Auftrag anlegen
Auftrag mit Arbeitsschritten in einem Formular anlegen und gleich einen Termin suchen
Mit Auftrag hinzufügen legen Sie einen Auftrag in einem einzigen Formular an: Kunde, Problem, Leistungen und die Arbeitsschritte. Eine eigene Vorbereitung brauchen Sie dafür nicht. Jeder Arbeitsschritt ist danach sofort bereit für die Terminplanung.
Das Formular
Auftragsdetails
- Titel – kurz, worum es geht, z.B. „Heizung tropft“
- Problembeschreibung – was der Kunde berichtet hat
Kundeninformationen
Wählen Sie, ob es ein Firmenkunde oder eine Privatperson ist, und suchen Sie den Kunden aus. Fehlt er noch, legen Sie ihn direkt im Auswahlfeld an. Hat der Kunde eine abweichende Lieferadresse, können Sie diese als Einsatzadresse wählen.
Auftragspositionen
Die Leistungen und Produkte, die Sie dem Kunden berechnen. Leere Zeilen werden beim Speichern ignoriert.
Arbeitsschritte
Jeder Auftrag hat mindestens einen Arbeitsschritt. Pro Arbeitsschritt legen Sie fest:
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Dauer (Stunden) | Wie lange die Arbeit vor Ort dauert. Die Terminplanung sucht danach passende Zeitfenster |
| Monteur | Optional. Lassen Sie Vorschlag bei der Terminsuche stehen, wenn Sie den Monteur noch nicht festlegen wollen |
| Frühestens / Spätestens | Der Zeitraum, in dem der Termin liegen soll. Vorbelegt ist der nächste Werktag plus 14 Tage |
| Arbeitstyp | Vor Ort beim Kunden (Standard) oder Vorfertigung in der Werkstatt |
| Arbeitsanweisung | Hinweise für den Monteur zu diesem Schritt |
| Material / Gerät | Was für diesen Schritt gebraucht wird. Material wird gepackt, sobald der Termin gebucht ist; Geräte werden bei der Terminsuche auf Verfügbarkeit geprüft |
Mit Arbeitsschritt hinzufügen planen Sie mehrere Schritte, z.B. erst Vorfertigung in der Werkstatt, dann Montage beim Kunden.
Unter den Arbeitsschritten wählen Sie den Benachrichtigungstyp: Bei Telefon erstellt blinkpilot nach der Buchung eine Aufgabe, den Kunden anzurufen.
Hinweis: Ohne gewählten Monteur trägt blinkpilot vorerst Sie selbst ein. Solange der Schritt nicht gebucht ist, können Sie den Monteur jederzeit ändern (siehe Arbeitsschritt nachträglich ändern).
Termin suchen oder später planen
Am Ende des Formulars stehen zwei Knöpfe:
- Termin suchen – legt den Auftrag an und öffnet sofort die Terminsuche für den ersten Arbeitsschritt (siehe Terminplanung ausführen).
- Später planen – legt den Auftrag an und öffnet die Auftragszentrale. Die Arbeitsschritte stehen in der Liste Zu planen.
Brechen Sie die Terminsuche ab, geht nichts verloren: Der Auftrag ist angelegt, und der Arbeitsschritt wartet in Zu planen.
Tipp: Ein Doppelklick auf einen der Knöpfe legt keinen zweiten Auftrag an. blinkpilot erkennt das Formular wieder und öffnet den bereits angelegten Auftrag.
Die Liste „Zu planen“
In der Seitenleiste führt Zu planen zu allen Arbeitsschritten, die noch keinen Termin haben. Archivierte Aufträge erscheinen dort nicht. Über den Filter Status sehen Sie bei Bedarf auch die bereits terminierten Schritte.
Aufträge aus Angeboten und Importen
Aufträge aus einem angenommenen Angebot oder aus einem Import laufen weiter über die Vorbereitung: Dort ergänzen Sie die Arbeitsschritte, bevor sie in die Terminplanung gehen.