Angebote verwalten
Bearbeiten, duplizieren und organisieren Sie Ihre Angebote
Lernen Sie, wie Sie Ihre Angebote im Laufe der Zeit effizient verwalten.
Angebotslistenansicht
Greifen Sie über Angebote in der Seitenleiste auf alle Angebote zu. Die Liste zeigt:
- Angebotsnummer und Titel
- Kundenname
- Status (Offen, Angenommen, Abgelehnt)
- Gültigkeitsstatus
- Erstellungsdatum
Angebote filtern
Nutzen Sie Filter, um bestimmte Angebote zu finden:
| Filter | Optionen |
|---|---|
| Status | Alle, Offen, Angenommen, Abgelehnt |
| Gültigkeit | Alle, Gültig, Läuft bald ab, Abgelaufen |
Gültigkeitsanzeigen
- Gültig - Noch innerhalb der Gültigkeitsdauer
- Läuft bald ab - Weniger als 7 Tage verbleibend
- Abgelaufen - Gültig-bis-Datum überschritten
Angebote bearbeiten
Sie können Angebote bearbeiten, solange sie noch Offen sind:
- Öffnen Sie das Angebot
- Klicken Sie auf Bearbeiten
- Nehmen Sie Ihre Änderungen vor
- Speichern
Hinweis: Wenn Sie das Angebot bereits gesendet haben, erwägen Sie, es nach der Bearbeitung erneut zu senden, damit der Kunde die aktuelle Version hat.
Angebote duplizieren
Erstellen Sie eine Kopie eines bestehenden Angebots:
- Öffnen Sie das Angebot
- Klicken Sie auf Duplizieren
- Geben Sie einen neuen Titel ein
- Setzen Sie ein neues Gültigkeitsdatum
- Klicken Sie auf Angebot duplizieren
Wann duplizieren:
- Ähnliche Arbeit für denselben Kunden
- Vorlagengebote für wiederkehrende Dienstleistungen
- Frisches Angebot erstellen, nachdem eines abgelaufen ist
Angebote löschen
Um ein Angebot zu löschen:
- Öffnen Sie das Angebot
- Klicken Sie auf Löschen
- Bestätigen Sie die Löschung
Warnung: Das Löschen ist dauerhaft.
Angebotsverlauf
Sehen Sie die Änderungshistorie eines Angebots:
- Öffnen Sie das Angebot
- Klicken Sie auf Verlauf
Dies zeigt alle Änderungen, die im Laufe der Zeit am Angebot vorgenommen wurden.
Dashboard-Widget
Das Dashboard zeigt Ablaufende Angebote - Angebote, die bald Aufmerksamkeit benötigen.
Best Practices
- Nachfassen bei Angeboten ohne Antwort
- Duplizieren statt von Grund auf neu erstellen bei ähnlichen Aufträgen
- Beschreibende Titel verwenden, um Angebote später leicht zu finden
- Realistische Gültigkeitszeiträume setzen - nicht zu kurz, nicht zu lang