Auftrags-Workflow

Verstehen Sie, wie Aufträge durch *blinkpilot* fließen

Diese Anleitung erklärt den vollständigen Auftrags-Workflow von der Erstellung bis zur Fertigstellung.

Wie Aufträge erstellt werden

Aufträge entstehen typischerweise aus angenommenen Angeboten:

  1. Kunde nimmt ein Angebot an
  2. Sie wählen, einen Auftrag zu erstellen
  3. Alle Angebotsdetails werden zum Auftrag übertragen
  4. Vorbereitungsaufgabe wird automatisch erstellt

Sie können Aufträge auch manuell erstellen (ohne Angebot).

Die vier Phasen

Phase 1: Vorbereitung

Zweck: Sicherstellen, dass alles vor der Planung bereit ist

Während der Vorbereitung:

  • Kundenanforderungen prüfen
  • Materialverfügbarkeit checken
  • Besondere Anweisungen bestätigen
  • Adressen verifizieren

Abschluss: Wenn die Vorbereitungsaufgabe als erledigt markiert ist, geht der Auftrag bzw. die definierten Arbeitsschritte zur Terminplanung.

Phase 2: Terminplanung

Zweck: Planen, wann und wer die Arbeit ausführt

Während der Planung:

  • intelligente Terminierung ausführen
  • Vorgeschlagene Zeiten prüfen
  • Zeit auswählen
  • Teammitglieder bekommen Aufgaben zugewiesen

Mehr erfahren: Wie die Terminplanung funktioniert

Phase 3: Kommissionierung

Zweck: Materialien, Komponenten und Betriebsmittel vorbereiten

Während der Kommissionierung:

  • Benötigte Materialien sammeln
  • Komponenten bereitstellen
  • Betriebsmittel vorbereiten
  • Werkzeuge organisieren
  • Fahrzeuge beladen

Abschluss: Wenn alle Kommissionierungspunkte bereit sind.

Phase 4: Ausführung

Zweck: Die eigentliche Arbeit durchführen

Während der Ausführung:

  • Team fährt zum Standort
  • Arbeit wird durchgeführt
  • Notizen werden erfasst

Abschluss: Wenn alle Arbeitsschritte des Auftrags als erledigt markiert sind.

Auftragsdetailansicht

Die Auftragsdetailseite zeigt:

Kopfbereich

  • Auftragsnummer und Titel
  • Aktueller Statusbadge
  • Kundeninformationen

Fortschrittsanzeige

Visuelle Darstellung der vier Phasen mit Abschlussstatus.

Tabs

  • Details - Auftragsinformationen und Positionen
  • Aktivität - Zeitachse aller Ereignisse

Aktionen

Verfügbare Aktionen hängen von der aktuellen Phase ab:

  • Auftrag bearbeiten (bis Vorbereitung abgeschlossen)
  • Verknüpfte Dokumente ansehen
  • PDF herunterladen

Aufträge bearbeiten

Wichtig: Aufträge können nur bearbeitet werden, bis die Vorbereitung abgeschlossen ist.

Nach Abschluss der Vorbereitung:

  • Auftragsdetails sind gesperrt
  • Dies verhindert Inkonsistenzen mit geplanter Arbeit
  • Bei größeren Änderungen neuen Auftrag erstellen