Abschließen und senden

Unterschriften erfassen, das PDF erzeugen und den Rapport an den Kunden senden

Ist die Arbeit erledigt, schließen Sie den Rapport im Abschnitt Abschluss ab. Dabei werden Unterschriften erfasst, das PDF erstellt und der Bericht als dauerhafter Nachweis gesperrt.

Kundenanwesenheit festhalten

Halten Sie zuerst fest, ob der Kunde anwesend war:

AnwesenheitBedeutung
AnwesendDer Kunde war vor Ort
Nicht anwesendDer Kunde war nicht vor Ort
VerweigertDer Kunde hat die Unterschrift verweigert

Unterschriften

  • Die Monteur-Unterschrift ist immer erforderlich.
  • Die Kundenunterschrift ist nur erforderlich, wenn der Kunde anwesend ist. Ist der Kunde nicht anwesend oder verweigert er, wird keine Kundenunterschrift benötigt und der Grund auf dem PDF vermerkt.

Unterschriften werden durch Zeichnen auf dem Bildschirm erfasst.

Den Rapport abschließen

Sobald die Unterschriften vorliegen, schließen Sie den Rapport ab. blinkpilot erledigt dann:

  • Es erzeugt das Rapport-PDF
  • Es sperrt den Rapport und alle Inhalte – einschließlich Fotos und Unterschriften – als dauerhaften Nachweis

Achtung: Der Abschluss ist endgültig. Ein abgeschlossener Rapport lässt sich nicht mehr bearbeiten, wieder öffnen oder löschen. Prüfen Sie jeden Abschnitt, bevor Sie abschließen.

Den Rapport an den Kunden senden

Nach dem Abschluss können Sie das PDF an Ihren Kunden mailen:

  1. Wählen Sie im Abschnitt Abschluss die Option Senden
  2. blinkpilot übernimmt die E-Mail-Adresse des Kunden aus dem Auftrag
  3. Das PDF wird versendet, mit einer Kopie an die Antwortadresse Ihres Teams

Sie können jederzeit erneut senden, und jeder Versand – erfolgreich oder fehlgeschlagen – erscheint in der Versand-Historie. So wissen Sie stets, was den Kunden erreicht hat.

Hinweis: Ist für den Kunden keine E-Mail-Adresse hinterlegt, ist der Versand deaktiviert und stattdessen eine Schaltfläche PDF herunterladen verfügbar – so können Sie den Bericht auf anderem Weg weitergeben.

Wer abschließen und senden kann

Inhaber, Manager und Mitarbeiter können Rapporte abschließen und an Kunden senden.

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