Angebot erstellen

Diese Anleitung führt Sie durch die Erstellung eines vollständigen Angebots von Anfang bis Ende.

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass Sie haben:

• Mindestens einen Kunden (Firma oder Kontakt) im System
• Produkte/Dienstleistungen in Ihrem Katalog (optional, aber empfohlen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Neues Angebot starten

1. Gehen Sie zu Angebote in der Seitenleiste
2. Klicken Sie auf Angebot erstellen

2. Grundinformationen

Füllen Sie die Grundinformationen aus:

Feld	Erforderlich	Beschreibung
Titel	Ja	Beschreibender Name (z.B. "Küchenrenovierung - Familie Müller")
Typ	Ja	Dienstleistung, Waren oder Dienstleistung & Waren
Beschreibung	Nein	Kurze und relevante Beschreibung des Angebots
Gültig bis	Ja	Ablaufdatum des Angebots
Arbeitsschritte	Nein	Geschätzte Anzahl der Arbeitsabschnitte

Über Arbeitsschritte: Dies gibt an, wie viele separate Arbeitseinsätze der Auftrag benötigt. Diese Information ist für den Kunden im Angebot nicht sichtbar, hilft Ihrem Team aber später bei der Planung.

3. Kunden auswählen

Wählen Sie, ob es sich um einen Geschäfts- oder Privatkunden handelt:

Geschäftskunde:

• Wählen Sie ein Unternehmen aus Ihrer Liste
• Optional einen bestimmten Ansprechpartner auswählen
• Adresse wird aus den Firmendaten übernommen

Privatkunde:

• Wählen Sie direkt einen Kontakt
• Adresse wird vom Kontakt übernommen

Liefer- oder Ausführungsadresse: Sofern es neben der Geschäftsadresse eine separate Liefer- oder Ausführungsadresse gibt, wählen Sie die Adresse aus, die für das Angebot relevant ist.

4. Positionen hinzufügen

Klicken Sie auf Angebotsposition hinzufügen für jedes Produkt oder jede Dienstleistung:

Feld	Beschreibung
Produkt	Aus Katalog auswählen oder eigene Position eingeben
Menge	Anzahl der Einheiten
Stückpreis	Preis pro Einheit (aus Produkt vorausgefüllt)
Rabatt %	Optionaler prozentualer Rabatt
MwSt.-Satz	Steuersatz für diese Position

Das System berechnet automatisch:

• Nettobetrag pro Position
• Gesamtsumme netto, MwSt. und brutto

5. Lieferung & Konditionen

Hier definieren Sie den zeitlichen Rahmen der Leistung:

• Geschätzte Arbeitsstunden - Tragen Sie den voraussichtlichen Aufwand ein
• Liefer-/Leistungstyp - Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
  • Fixes Datum - Ein konkreter Termin
  • Datumsbereich - Ein Zeitraum von ... bis ...
  • Spätestens - Flexibel zwischen jetzt und einem spätesten Datum
• Relevantes Datum - Nach der Auswahl öffnet sich ein Fenster mit der aktuellen Auslastung im ausgewählten Zeitraum

Auslastungsfenster

Im Auslastungsfenster können Sie:

• Die Kalenderwochen rund um das angegebene Datum (bzw. den Datumsbereich) und deren Auslastung sehen, um ggf. Anpassungen vorzunehmen, falls die ursprüngliche Woche bereits stark ausgelastet ist
• Nach einem bestimmten Mitarbeiter filtern, den Sie für den Auftrag im Kopf haben
• Direkt prüfen, ob die Arbeit realistisch in die jeweilige Woche passt

Dieses Feature ist eine wichtige Hilfe zur Arbeitserleichterung: Sie sehen sofort, ob Ihre Planung aufgeht, und können bei Bedarf direkt umdisponieren.

6. Zahlungsbedingung, Haftungsausschlüsse und weitere Informationen

• Zahlungsbedingungen - Wählen Sie vordefinierte Zahlungsbedingungen aus oder formulieren Sie eine eigene (z.B. Zahlungsziel, Skonto)
• Haftungsausschlüsse - Wählen Sie vordefinierte Ausschlüsse aus oder formulieren Sie eigene
• Freitextfeld - Zusätzliche Informationen, z.B. Links zu Ihren AGBs, zur Datenschutzerklärung oder weiteren rechtlichen Dokumenten

7. Summen überprüfen

Prüfen Sie die Zusammenfassung unten:

• Zwischensumme - Summe aller Positionen
• Gesamtrabatt - Falls Rabatte angewendet
• Gesamt-MwSt. - Steuerbetrag
• Gesamtbetrag brutto - Endbetrag inkl. Steuer

8. Interne Notizen

Fügen Sie Notizen hinzu, die nur Ihr Team sieht:

• Kundenpräferenzen
• Besondere Anweisungen
• Erinnerungen zur Nachverfolgung

9. Angebot speichern

Klicken Sie auf Angebot erstellen zum Speichern. Sie werden zur Angebotsdetailseite weitergeleitet.

Wie geht es weiter?

Nach dem Erstellen können Sie:

• An Kunden senden
• Bei Bedarf bearbeiten
• Für ähnliche Aufträge duplizieren