Kunden verwalten
Kundendatenbank bearbeiten, durchsuchen und organisieren
Mit wachsender Kundendatenbank wird effektive Verwaltung immer wichtiger. So halten Sie sie organisiert.
Kunden finden
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Nutzen Sie die Suchfunktion für bestimmte Kunden:
- Wählen Sie ein Suchfeld aus der Dropdown-Liste:
- Kontakte: Kontaktnummer, Nachname, Vorname, E-Mail
- Unternehmen: Unternehmensnummer, Unternehmensname
- Geben Sie Ihren Suchbegriff ein
- Klicken Sie auf Suchen oder drücken Sie Enter
Tipps:
- Teiltreffer funktionieren bei Textfeldern ("Schm" findet "Schmidt")
- Groß-/Kleinschreibung wird ignoriert
- Nummernfelder erfordern exakte Treffer
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Kundeninformationen bearbeiten
Details aktualisieren
- Kunden finden und öffnen
- Auf Bearbeiten klicken
- Änderungen vornehmen
- Speichern klicken
Was geändert werden kann
- Alle Kontakt- oder Unternehmensfelder
- Adressinformationen
- Lieferadresse
- Notizen
- Unternehmenszuordnung (bei Kontakten)
Was festgelegt bleibt
- Kontakt-/Firmennummer (automatisch vergeben)
- Erstelldatum
- Verknüpfungen zu bestehenden Angeboten/Aufträgen
Adressen verwalten
Hauptadresse aktualisieren
- Kundenprofil öffnen
- Auf Bearbeiten klicken
- Adressfelder aktualisieren
- Änderungen speichern
Lieferadresse hinzufügen
- Kunden bearbeiten
- Abweichende Lieferadresse aktivieren
- Lieferadresse eingeben
- Speichern
Kunden löschen
Um einen Kunden zu löschen:
- Kundendetailseite öffnen
- Auf Löschen klicken
- Löschung bestätigen
Warnung: Das Löschen eines Kunden entfernt seinen Datensatz. Bedenken Sie die Auswirkungen auf verknüpfte Angebote und Aufträge.
Best Practices
- Informationen aktuell halten - Bei Änderungen aktualisieren
- Einheitliche Formatierung - Gleicher Stil für Namen und Adressen
- Profile vervollständigen - Mehr Informationen bedeuten besseren Service
- In Notizen dokumentieren - Zugangscodes, Präferenzen, besondere Hinweise
- Vor Angebotserstellung prüfen - Details auf Aktualität bestätigen
Tipps zur Datenqualität
Vor der Terminplanung
Gute Kundendaten verbessern die Planung:
- Genaue Adressen = bessere Fahrzeitschätzungen
- Vollständige Informationen = weniger Probleme vor Ort
- Notizen = Team hat hilfreichen Kontext