Erstes Angebot erstellen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung Ihres ersten Angebots in *blinkpilot*
Was ist ein Angebot?
Ein Angebot ist ein formelles Angebot, das Sie an Kunden senden. Es enthält:
- Dienstleistungen oder Produkte, die Sie anbieten
- Preise und Mengen
- Gültigkeitszeitraum
- Ihre Bedingungen
- Weitere Informationen
Ein Angebot erstellen
- Gehen Sie zu Angebote in der Seitenleiste
- Klicken Sie auf Angebot erstellen
Schritt 1: Grundinformationen
- Titel - Ein beschreibender Name (z.B. "Gartenpflege - Frühjahr 2025")
- Typ - Dienstleistung, Waren oder beides
- Beschreibung - eine kurze und relevante Beschreibung des Angebots (optional)
- Gültig bis - Wie lange das Angebot gültig ist
- Arbeitsschritte - Geschätzte Anzahl an Arbeitsabschnitte (dies ist für den Kunden nicht sichtbar im Angebot aber hilft später bei der Planung)
Schritt 2: Kunden auswählen
- Wählen Sie Geschäfts- oder Privatkunde
- Wählen Sie das Unternehmen oder den Kontakt
- Sofern es neben einer Geschäfsadresse eine Liefer- oder Ausführungsadresse gibt, wählen Sie die Adresse aus welche für das Angebot relevant ist
Schritt 3: Positionen hinzufügen
Klicken Sie auf Angebotsposition hinzufügen für jedes Produkt oder jede Dienstleistung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Produkt | Aus Ihrem Produktkatalog auswählen |
| Menge | Anzahl der Einheiten |
| Stückpreis | Preis pro Einheit |
| Rabatt | Optionaler prozentualer Rabatt |
| MwSt. | Steuersatz |
Schritt 4: Lieferung & Konditionen
Hier definieren Sie den zeitlichen Rahmen der Leistung:
- Geschätzte Arbeitsstunden - Tragen Sie den voraussichtlichen Aufwand ein
- Liefer-/Leistungstyp - Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
- Fixes Datum - Ein konkreter Termin
- Datumsbereich - Ein Zeitraum von ... bis ...
- Spätestens - Flexibel zwischen jetzt und einem spätesten Datum
- Relevantes Datum - Nach der Auswahl öffnet sich ein Fenster mit der aktuellen Auslastung im ausgewählten Zeitraum
Im Auslastungsfenster können Sie:
- Die Kalenderwochen sehen die rund um das angegebene Datum(-bereich) liegen und deren Auslastung um ggf. Anpassungen vorzunehmen, falls die ursprüngliche Woche bereits stark ausgelastet ist
- Nach einem bestimmten Mitarbeiter filtern, den Sie für den Auftrag im Kopf haben
- Direkt prüfen, ob die Arbeit realistisch in die jeweilige Woche passt
Dieses Feature ist eine wichtige Hilfe zur Arbeitserleichterung: Sie sehen sofort, ob Ihre Planung aufgeht, und können bei Bedarf direkt umdisponieren.
Schritt 5: Zahlungsbedingung, Haftungsauschlüsse und weitere Informationen
- Zahlungsbedingungen - Wählen Sie vordefinierte Zahlungsbedingungen aus oder formulieren Sie eine eigene
- Haftungsausschlüsse - Wählen Sie vordefinierte Ausschlüsse aus oder formulieren Sie eigene
- Freitextfeld - Zusätzliche Informationen, z.B. Links zu Ihren AGBs, zur Datenschutzerklärung oder weiteren rechtlichen Dokumenten
Schritt 6: Überprüfen & Speichern
- Prüfen Sie die Summen (netto, MwSt., brutto)
- Fügen Sie interne Notizen hinzu (nur für Ihr Team sichtbar)
- Klicken Sie auf Angebot erstellen
An Kunden senden
Nach dem Erstellen des Angebots:
- Öffnen Sie die Angebotsdetails
- Klicken Sie auf Per E-Mail senden
- Der Kunde erhält eine professionelle E-Mail mit PDF-Anhang
Was passiert als Nächstes?
Wenn ein Kunde antwortet:
- Angenommen - Sie können das Angebot als angenommen markieren und in einen Auftrag umwandeln
- Abgelehnt - Erfassen Sie den Grund für zukünftige Referenz
Sie sind bereit!
Sie kennen nun die Grundlagen. Entdecken Sie mehr in unseren detaillierten Anleitungen:
- Angebote verwalten - Vollständiger Angebots-Workflow
- Aufträge verstehen - Vom Angebot zur Fertigstellung
- Wie die Terminplanung funktioniert - Automatische Planung