Daten importieren

Der Import-Assistent führt Sie durch das Hochladen von Dateien, die Überprüfung der extrahierten Daten und das Speichern in blinkpilot.

Schritt 1: Import starten

1. Gehen Sie zur Liste, in die Sie Daten importieren möchten:
   • Kunden > Kontakte für Kontaktimporte
   • Kunden > Firmen für Firmenimporte
   • Produkte für Produktimporte
   • Ressourcen für Ressourcen-/Inventarimporte
2. Klicken Sie oben rechts auf Importieren
3. Der Import-Dialog öffnet sich

Schritt 2: Dateien hochladen

Sie haben zwei Möglichkeiten:

Drag & Drop

Ziehen Sie Ihre Datei(en) einfach von Ihrem Computer in den Upload-Bereich.

Klicken zum Durchsuchen

Klicken Sie auf den Upload-Bereich, um den Dateibrowser zu öffnen und Dateien auszuwählen.

Limits:

• Maximal 5 Dateien gleichzeitig
• Maximal 5 MB pro Datei
• Unterstützte Formate: Excel, CSV, vCard, PDF, Bilder

Tipp: Sie können mehrere Dateien in einem Import hochladen. blinkpilot kombiniert die Daten aus allen Dateien.

Vorlagen verwenden

Klicken Sie auf Vorlage herunterladen, um eine fertige Excel-Datei mit den richtigen Spalten zu erhalten. Füllen Sie Ihre Daten ein und laden Sie die ausgefüllte Vorlage hoch.

Excel-Dateien mit mehreren Tabellenblättern

Falls Ihre Excel-Datei mehrere Tabellenblätter mit Daten enthält (z.B. separate Blätter für Deutsch und Englisch), fragt blinkpilot Sie, welches Blatt importiert werden soll. Wählen Sie einfach das Blatt mit Ihren Daten aus und klicken Sie auf Fortfahren.

Schritt 3: Verarbeitung

Nach dem Hochladen führt blinkpilot folgende Schritte aus:

1. Parsen der Dateiinhalte
2. Extrahieren der Daten mittels KI
3. Validieren der Daten auf Fehler

Dies dauert normalerweise nur wenige Sekunden. Eine Fortschrittsanzeige zeigt jeden Schritt an.

Schritt 4: Daten überprüfen

Der Überprüfungsbildschirm zeigt alle extrahierten Datensätze in einer Tabelle. Hier können Sie:

Status prüfen

Jede Zeile hat eine Statusanzeige:

Status	Bedeutung
Gültig (grün)	Bereit zum Import
Warnung (gelb)	Import möglich, aber einige Daten fehlen eventuell
Fehler (rot)	Import erst nach Korrektur möglich
Duplikat (orange)	Ähnlicher Datensatz existiert bereits

Werte bearbeiten

Klicken Sie auf eine beliebige Zelle, um den Wert zu bearbeiten. Bei Dropdown-Feldern (wie Kategorien oder Branchen) wählen Sie aus den verfügbaren Optionen.

Nach der Bearbeitung aktualisiert sich der Status automatisch.

Datensätze überspringen

Wenn Sie einen bestimmten Datensatz nicht importieren möchten:

1. Finden Sie die entsprechende Zeile
2. Klicken Sie auf das Überspringen

Übersprungene Datensätze erscheinen ausgegraut und werden nicht importiert.

Datensätze löschen

Um einen Datensatz vollständig aus dem Import zu entfernen:

1. Klicken Sie auf das Aktionsmenü
2. Wählen Sie Datensatz löschen

Schritt 5: Importieren

Wenn Sie mit den Daten zufrieden sind:

1. Prüfen Sie die Zusammenfassung oben (zeigt, wie viele importiert werden)
2. Klicken Sie auf Datensätze importieren
3. Warten Sie, bis der Import abgeschlossen ist

Erfolgsbildschirm

Nach dem Import sehen Sie eine Zusammenfassung:

• Anzahl der importierten Datensätze
• Anzahl der Fehler (falls vorhanden)
• Bei Kontaktimporten: Anzahl der neu erstellten Firmen

Hinweis: Beim Import von Kontakten mit Firmennamen erstellt blinkpilot automatisch alle Firmen, die noch nicht existieren.

Klicken Sie auf Schließen zum Beenden, oder folgen Sie dem Link, um die erstellten Firmen anzusehen.

Tipps für erfolgreiche Importe

1. Klare Spaltenüberschriften verwenden - "Vorname" funktioniert besser als "Spalte A"
2. Daten konsistent halten - Durchgehend dasselbe Format verwenden (z.B. bei Datumsangaben)
3. Pflichtfelder prüfen - Stellen Sie sicher, dass wichtige Daten vorhanden sind
4. Duplikate überprüfen - Entscheiden Sie, ob potenzielle Duplikate übersprungen oder importiert werden sollen
5. Klein anfangen - Testen Sie mit wenigen Datensätzen, bevor Sie große Listen importieren