Ersten Kunden anlegen

Bevor Sie Angebote erstellen, müssen Sie mindestens einen Kunden in Ihrem System anlegen.

Kunden verstehen

blinkpilot organisiert Kunden in zwei Typen:

• Unternehmen - Geschäftskunden
• Kontakte - Einzelpersonen (Endkunden oder können mit einem Unternehmen verknüpft werden)

Ein Unternehmen anlegen

1. Gehen Sie zu Kunden in der Seitenleiste
2. Klicken Sie auf den Tab Unternehmen
3. Klicken Sie auf Unternehmen hinzufügen
4. Füllen Sie die Details aus:
   • Firmenname
   • Adresse (Straße, PLZ, Stadt, Land)
   • Kontakt-E-Mail und Telefon

Einen Kontakt anlegen

1. Gehen Sie zu Kunden > Tab Kontakte
2. Klicken Sie auf Kontakt hinzufügen
3. Füllen Sie die Details aus:
   • Name und E-Mail
   • Telefonnummer
   • Optional mit einer Firma verknüpfen
   • Adresse (falls abweichend von der Firma)

Warum Adressen wichtig sind

Vollständige Adressen sind wichtig, weil:

• Terminplanung - Das System berechnet Fahrzeiten zu Kundenstandorten
• Angebote - Professionelle Angebote zeigen die korrekte Liefer-/Serviceadresse
• Geocoding - Adressen werden für die Routenplanung in Koordinaten umgewandelt

Tipps

• Fügen Sie die Ausführungsadresse hinzu, wenn sie von der Rechnungsadresse abweicht
• Für Privatkunden erstellen Sie einfach einen Kontakt ohne Firma
• Sie können Kundendaten jederzeit bearbeiten

Wie geht es weiter?

Jetzt erstellen wir Ihr erstes Angebot!