Kundendetails
Kontakt- und Firmeninformationsfelder verstehen
Jeder Kundendatensatz enthält verschiedene Informationsarten. Hier erfahren Sie, was jedes Feld bedeutet und wofür es verwendet wird.
Kontaktinformationen
Persönliche Details
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anrede | Herr oder Frau |
| Vorname | Vorname des Kontakts |
| Nachname | Nachname des Kontakts |
| E-Mail-Adresse für Kommunikation | |
| Telefon | Haupttelefonnummer |
| Mobiltelefon | Mobilnummer für dringende Kontakte |
Geschäftliche Zuordnung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Geschäftskontakt | Markierung, dass diese Person ein Geschäftskontakt ist |
| Unternehmen | Das Unternehmen, für die dieser Kontakt arbeitet (falls zutreffend) |
Unternehmensinformationen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmensname | Offizieller Unternehmensname |
| Branche | Geschäftsbereich (mehrere Kategorien verfügbar) |
| Firmen-E-Mail | |
| Telefon | Firmentelefonnummer |
| Website | Firmenwebseite |
Adressinformationen
Hauptadresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Straße | Straßenname |
| Hausnummer | Gebäudenummer |
| PLZ | Postleitzahl |
| Stadt | Ort |
| Bundesland | Bundesland (optional) |
| Land | Land |
Warum Adressen wichtig sind
Adressen werden verwendet für:
- Fahrzeitberechnung - Der Scheduler braucht genaue Standorte
- Routenoptimierung - Effiziente Gruppierung naher Einsätze
- Dokumente - Erscheinen auf Angeboten und Aufträgen
Lieferadresse
Falls aktiviert, kann eine separate Lieferadresse gespeichert werden für:
- Einsatzorte, die von der Hauptadresse abweichen
- Lieferziele
Notizen
Das Notizfeld ist ein Freitextbereich für:
- Zugangsinformationen ("Torcode: 1234")
- Parkhinweise
- Besondere Anforderungen
- Kundenpräferenzen
Tipp: Notizen sind für Ihr Team sichtbar, wenn sie den Kunden anzeigen - ideal zum Teilen wichtiger Informationen.
Kundendetails anzeigen
Aus der Kundenliste
- Klicken Sie auf eine Zeile in der Kontakte- oder Firmenliste
- Die Detailseite öffnet sich mit allen Informationen
- Informationen sind in Karten organisiert:
- Grundinformationen
- Adressdetails
- Lieferadresse (falls abweichend)
- Notizen
Verfügbare Aktionen
Von der Kundendetailseite können Sie:
- Bearbeiten - Informationen aktualisieren
- Löschen - Kunden entfernen
- Angebot erstellen - Neues Angebot für diesen Kunden starten