Kunden
Ihre Kundendatenbank in *blinkpilot* verwalten
Ihre Kundendatenbank ist zentral für alles in blinkpilot - jedes Angebot, jeder Auftrag und jeder geplante Einsatz ist mit einem Kunden verbunden.
Kundenverwaltung verstehen
blinkpilot verwendet ein zweiteiliges Kundensystem:
- Kontakte: Einzelpersonen
- Unternehmen: Geschäftliche Organisationen
Diese Struktur ermöglicht:
- Angebote für private Einzelpersonen oder Unternehmen zu erstellen
- Mehrere Kontakte bei derselben Firma anzulegen
- Separate Kontaktdaten zu pflegen
Kunden aufrufen
- Klicken Sie auf Kunden in der Seitenleiste
- Sie sehen eine Tab-Oberfläche:
- Kontakte Tab - Einzelpersonen
- Unternehmen Tab - Geschäftliche Organisationen
In diesem Bereich
- Kunden anlegen - Kontakte und Unternehmen erstellen
- Kundendetails - Details und Informationen zu Kunden
- Kunden verwalten - Bearbeiten, suchen und organisieren
Schnellübersicht
Kontakt vs. Firma
| Typ | Verwendung | Beispiele |
|---|---|---|
| Kontakt | Einzelpersonen | Privatperson, Mitarbeiter von Firmen |
| Unternehmen | Organisationen | Unternehmen, Institutionen, Behörden |
Häufige Aufgaben
| Aufgabe | Vorgehensweise |
|---|---|
| Kontakt hinzufügen | Kunden → Kontakte Tab → Kontakt hinzufügen |
| Firma hinzufügen | Kunden → Unternehmen Tab → Unternehmen hinzufügen |
| Kontakt mit Firma verknüpfen | Kontakt bearbeiten → Unternehmen auswählen |
| Suchen | Suchfeld aus Dropdown wählen, dann Suchbegriff eingeben |